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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 233 de 372 • ISSN: 2346-3279
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
JEL: H32, L71
* PhD. en Economía y Contador Público. Docente de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional
Autónoma de México – UNAM.
mdeandah@gmail.com
Enlace ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8388-1365
**Contadora Pública, Licenciada en Administración de Empresas y MSc. en Impuestos. Docente de la Facultad de Contaduría
y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM.
mgomez@fca.unam.mx
Enlace ORCID: http:// http://orcid.org/0000-0002-9740-4890
Artículo derivado de la línea de investigación Política
scal, deuda pública y competitividad de la Facultad de
Contaduría y Administración de la Universidad Nacional
Autónoma de México – UNAM.
El reto de la política scal ante una industria petrolera
inestable. El caso de Ciudad del Carmen, México
The challenge of scal policy in the face of an oil industry unstable. The case
of Ciudad del Carmen, Mexico
Recibido: 06-09-2016 • Aprobado: 20-11-2016 • Página inicial: 233 - Página nal: 257
Mauricio Guillermo De Anda Hernández*
Martha Josena Gómez Gutiérrez**
Resumen: el caso de Ciudad del Carmen
en el Estado mexicano de Campeche,
es el objeto de este estudio, que de ser
el centro neurálgico en la extracción
de los principales activos petroleros de
la zona del Golfo de México, ha visto
reducida su actividad económica ante la
contracción de Pemex, y por consiguiente,
de los prestadores de servicios, pudiéndose
observar recientemente un desempleo
creciente, emigración de la fuerza laboral,
infraestructura de negocios y turística
ociosa, y una depresión económica
muy intensa. Mediante investigación
exploratoria, se presenta una reseña de
los recientes acontecimientos, su impacto
inmediato, las consecuencias sociales y
económicas que se prevén, y los posibles
escenarios en materia de política scal que
se consideran posibles y viables.
Palabras clave: depresión económica,
emigración de la fuerza laboral, infraestruc-
tura de negocios, política scal.
Abstract: The case of Ciudad del Carmen
in the Mexican state of Campeche, It is the
object of this study, which will be the nerve
center in the removal of the major oil assets
in the Gulf of Mexico, has been reduced
their economic activity to the contraction
of Pemex and therefore of the providers of
services, being able to observe currently
a growing unemployment, emigration
of the labor force, business and tourist
infrastructure utilization and a very intense
economic depression. Through exploratory
research, we present an overview of recent
developments, its immediate impact, the
social and economic implications and the
possible scenarios in terms of scal policy
which we consider to be possible and
feasible.
Keywords: Economic depression, emi-
gration of the labor force, business infras-
tructure, scal policy.
De Anda, M. y Gómez, M.
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 234 de 372 • ISSN: 2346-3279
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
Le dé de la politique scale devant une industrie pétrolière
instable. Le cas de Ciudad del Carmen, Mexique
Résumé: le cas de Ciudad del Carmen dans l'État mexicain de Campeche,
Il est l'objet de cette étude, d'être le centre névralgique dans l'extraction des
principaux actifs pétroliers de la région du Golfe du Mexique, a vu leur
activité économique auprès de la contraction de Pemex et par conséquent des
prestataires de services, pouvant observer actuellement (mai 2016) un chômage
croissant, de l'émigration de la population active, l'infrastructure d'affaires et
touristique tel et une dépression économique très forte. Grâce à la recherche
exploratoire, nous avons présenté un aperçu des événements récents, son
impact immédiat, les conséquences sociales et économiques qui sont prévues
et les éventuels scénarios en matière de politique scale que nous considérons
possibles et réalisables.
Mots-clés: dépression économique, de l'émigration de la force de travail,
infrastructure d'affaires, de la politique scale.
O desao da política scal em face de uma indústria de petróleo
instável. O caso de Ciudad del Carmen, México
Resumo: no caso de Ciudad del Carmen, no Estado mexicano de Campeche,
é o objeto deste estudo, que será o centro nevrálgico na remoção dos principais
ativos de óleo no Golfo do México, foi reduzida a sua actividade económica
para a contração da Pemex e portanto de prestadores de serviços, sendo capaz
de observar atualmente (maio de 2016) um desemprego crescente, a emigração
da mão-de-obra, empresariais e turísticas a utilização da infra-estrutura e uma
depressão económica muito intensa.
Palavras-chave: depressão económica, a emigração da mão-de-obra, infra-
estruturas empresariais, política scal.
El reto de la política scal ante una industria petrolera...
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 235 de 372 • ISSN: 2346-3279
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
Introducción
La inestabilidad de los mercados petroleros, una economía que no ha podido
consolidar sus nanzas públicas de forma sólida y diversicada y un ambiente
global de muchos cambios han inuido, entre otros muchos factores, a que
la economía mexicana se encuentre a 2016, en una situación de gran presión
social, política y económica.
Después de dos sexenios de alternancia en el poder con el Partido de Acción
Nacional - PAN, (2000 a 2006 y 2007 a 2012), el Partido Revolucionario
Institucional - PRI, inició un sexenio tratando de concretar cambios
estructurales que han sido aprobados por el legislativo y que se reeren a las
siguientes reformas (Presidencia, 2016):
1. Código Nacional de Procedimientos Penales
2. Reforma Laboral: oferta laboral, productividad y elevación de la competitividad
3. Reforma Constitucional en materia energética
4. Reforma Financiera: más crédito para los mexicanos
5. Reforma en materia educativa
6. Reforma Política - Electoral
7. Nueva Ley de Amparo
8. Reforma en materia de transparencia
9. Reforma en Competencia Económica
10. Reforma Hacendaria: Un México más justo
Las cuales, en corto tiempo, han creado cambios que aún no han sido
plenamente asimilados por la sociedad y los actores económicos, ocasionando
inestabilidad en el crecimiento y desarrollo económico y un acomodo de
fuerzas que no termina.
Es importante señalar que, de las reformas listadas, la reforma energética fue
una de las más importantes desde el punto de vista económico y scal, ya
que comprometió la actividad económica de la industria petrolera nacional y
los ingresos scales obtenidos a partir de la misma, por no citar el impacto
ideológico que ésta tuvo en varios sectores de la vida política nacional.
Este estudio analiza, de forma concreta, cómo todo este ambiente de cambio ha
ocasionado una crisis económica en la región de Campeche, y en especial en la
Isla del Carmen, ubicación que fue desarrollada por la empresa estatal Petróleos
Mexicanos (Pemex) como el punto neurálgico en el desarrollo de la plataforma
De Anda, M. y Gómez, M.
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 236 de 372 • ISSN: 2346-3279
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
petrolera y la actividad de extracción de activos importantes, entre los cuales
destaca Cantarell en el Estado de Campeche.
Resultados
Isla del Carmen
La Isla del Carmen es un espacio insular en donde reside Ciudad del Carmen,
asentamiento que representa la segunda más importante ciudad del Estado de
Campeche en el sureste mexicano. Refugio de piratas (1558), inicia su actividad
económica con la explotación de tinte de palos (1774) y después se convierte
en un importante puerto comercial con intensa actividad de intercambio con
Europa, pero con una reducida población (2,000 habitantes en 1774).
Santa Ana la utilizó como base de operaciones para someter a los levantamientos
en Yucatán (1843), habiendo sufrido invasiones de las fuerzas norteamericanas
(1856) y de las fuerzas francesas (1862) para nalmente convertirse en un
puerto de intercambio regular para nales del Siglo XIX (1874).
Después de la Segunda Guerra Mundial (entre 1946 y 1947), empresas
camaroneras ncionales y extranjeras incrementaron su presencia en las costas
de la Isla del Carmen, lugar en donde se localizaban los principales bancos de
camarón rosado del golfo iniciando una explotación pesquera que duró cerca
de 35 años.
En 1971 el descubrimiento del petróleo por parte del pescador Rudesindo
Cantarell detonó el desarrollo de una actividad económico que transformaría
no solamente a la región sino a todo el país. El rápido asentamiento de Pemex
signicó un crecimiento acelerado de infraestructura, asentamientos humanos,
aeropuerto, helipuerto, medios de telecomunicación, actividad comercial y
turística de negocios, vías de comunicación marítima e inclusive un campo de
golf en la isla.
Se puede decir que, después de 45 años de desarrollo de la actividad petrolera
en Ciudad del Carmen, la actividad económica estuvo marcada por una gran
inuencia del gasto operativo de Pemex y de sus proveedores de bienes y de
servicios, un ujo constante de personas que poco a poco fueron constituyendo
una comunidad de gran movimiento y una actitud de progreso constante de
su población ante el desarrollo de la industria petrolera, la atención a sus
plataformas y, en general, la explotación de activos petroleros de la región que
fueron administrados, principalmente, en la Isla del Carmen.
El reto de la política scal ante una industria petrolera...
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 237 de 372 • ISSN: 2346-3279
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
Indicadores de Isla del Carmen
El grado de evolución que ha observado esta comunidad permite dar cuenta
de la población, infraestructura y calidad de servicios con que se le ha dotado.
De acuerdo con el censo 2010 del Sistema Nacional de Información Municipal
(SNIM) perteneciente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se reporta la
siguiente información del Municipio del Carmen en Campeche:
1. La extensión territorial de Isla del Carmen es de 8,617 km
2
que representan
el 14.98% de la supercie del Estado.
2. La población de la cabecera municipal ascendió a 221,094 (49% hombres
y 51% mujeres). Tabla 1.
3. La población del Carmen representó para 2010 el 27% del total de la
población del Estado de Campeche. Tabla 1.
4. Se observa un 63% en el crecimiento acumulado de la población entre los
años de 1990 a 2010 (promedio de 3.15% de crecimiento anual).
5. La densidad de población (hab./km
2
) creció de un 14.91 en 1995 a 25.66
para 2010 lo que representa un incremento acumulado de 72% (promedio
de 4.8% de crecimiento anual). Tabla 2.
6. Se reportó un 3.6% de desempleo, dada la alta tasa de ocupación de la
población. Tabla 3.
7. El analfabetismo fue de solo 5.41% (4.62% en hombres y 6.18% en
mujeres). Tabla 4.
8. El PIB per cápita fue de 15,774 dólares americanos, por ciento superior a
la media nacional. Tabla 5.
9. La calidad de las viviendas en la ciudad muestra un equipamiento aceptable
con 68% de ellas con radio, 90% con televisión, 84% con refrigerador, 76%
con lavadora, 77% con teléfono celular, y 37% con automóvil, entre otros
implementos. Tabla 6.
10. La infraestructura hotelera reporta que el municipio del Carmen es el que
con más habitaciones cuenta (4,398) muy por arriba de la capital del Estado
de Campeche (2,201), es decir un 100% más de capacidad. Tabla 7.
11. Las nanzas públicas del municipio relejan claramente la inuencia de la
presencia de Pemex en la actividad petrolera, ya que de 1998 a 2008 se
reporta un incremento de 718% a precios corrientes, es decir un incremento
promedio anual de 71.8% en el período de 10 años. Tabla 8.
12. En el año 2008, mientras que el recaudo de impuestos, derechos y
aprovechamientos representó un 11%, las participaciones y aportes federales
reejaron el 78% del total de los ingresos del municipio. Tabla 8.
13. Para el año 2008 los egresos del municipio se canalizaron, principalmente,
a servicios personales (25%), servicios generales (15%), subsidios,
transferencias y ayudas (12%), obras públicas y acciones sociales (25%) y
De Anda, M. y Gómez, M.
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 238 de 372 • ISSN: 2346-3279
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pago de deuda pública (10%), lo que evidencia cómo la industria petrolera
ha inuido en la actividad económica de la ciudad. Tabla 9.
Tabla 1
Población en Isla del Carmen, Campeche
Años 1990 1995 2000 2005 2010
Hombres 68,251 90,768 86,219 99,738 110,317
Mujeres 67,783 88,922 85,857 100,250 110,777
Total 136,034 179,690 172,076 199,988 221,094
Crecimiento del
período
32% -4% 16% 11%
Crecimiento acumulado 32% 26% 47% 63%
% de población con
respecto al Estado
25.42 27.97 24.91 26.5 26.88
Elaboración propia con datos de SNIM (Sistema Nacional de Información Municipal), 2016.
Tabla 2
Densidad de la población en Isla del Carmen
Años 1990 1995 2000 2005 2010
Densidad de población del
municipio (Hab/Km2)
No Disponible 14.91 20 23.2 25.66
Crecimiento del período 34% 16% 11%
Crecimiento acumulado 34% 56% 72%
Elaboración propia con datos de SNIM (Sistema Nacional de Información Municipal), 2016.
El reto de la política scal ante una industria petrolera...
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Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
Tabla 3
Población económicamente activa en Isla del Carmen
Distribución de la población por condición de actividad económica según sexo, 2010
Indicadores de
participación
económica
Total Hombres Mujeres % %
Hombres Mujeres
Población
económicamente activa
(PEA)
89,324 61,456 27,868 68.8 31.2
Ocupada 86,138 58,856 27,282 68.3 31.7
Desocupada 3,186 2,600 586 81.6 18.4
Población no
económicamente activa
76,932 20,864 56,068 27.1 72.9
Desempleo 3.6% 4.2% 2.1%
Elaboración propia con datos de SNIM (Sistema Nacional de Información Municipal), 2016.
Tabla 4
Analfabetismo en Isla del Carmen
Población de 15 años y más, analfabeta según sexo, 2010
Total Analfabeta %
Hombres 77,097 3,563 4.62
Mujeres 78,471 4,853 6.18
Total 155,568 8,416 5.41
Elaboración propia con datos de SNIM (Sistema Nacional de Información Municipal), 2016.
De Anda, M. y Gómez, M.
240
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Tabla 5
PIB per cápita en Isla del Carmen
PIB municipal, 2005
PIB (pesos a precios corrientes de
2005)
PIB per cápita (pesos a precios corrientes
de 2005)
En dólares En pesos En dólares En pesos
3,154,526,564 22,322,310,599 15,774 111,618
Elaboración propia con datos de SNIM (Sistema Nacional de Información Municipal), 2016.
Tabla 6
Equipamiento de viviendas en Isla del Carmen
Viviendas particulares habitadas según bienes materiales con los que cuentan, 2010
Tipo de bien material
Número de viviendas
particulares
%
Radio 39,961 67.74
Televisión 53,279 90.32
Refrigerador 49,620 84.12
Lavadora 45,220 76.66
Teléfono 18,755 31.79
Automóvil 21,904 37.13
Computadora 20,087 34.05
Teléfono celular 45,613 77.32
Internet 15,293 25.92
Sin ningún bien
* 1,339 2.27
* Se reere a las viviendas particulares habitadas que no cuentan con ninguno de los 9 bienes captados (radio, televisión, refrigerador,
lavadora, teléfono jo, automóvil, computadora, teléfono celular, e internet).
Elaboración propia con datos de INEGI, 2016.
El reto de la política scal ante una industria petrolera...
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Tabla 7
Infraestructura turística en Campeche
Municipio Establecimientos Habitaciones Camas
Calakmúl 19 283 507
Calkini 16 166 273
Campeche 74 2,201 3,691
Candelaria 13 271 496
Carmen 138 4,398 7,780
Champotón 23 426 772
Escárcega 18 416 716
Hecelchakán 5 80 167
Hopelchén 5 73 125
Palizada 10 106 172
Tenabo 3 22 25
Total Estado 324 8,442 14,724
Elaboración propia con datos del Estado de Campeche, 2016.
De Anda, M. y Gómez, M.
242
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Tabla 8
Ingresos Municipio del Carmen
Ingresos municipales (en miles de pesos mexicanos corrientes), 1998 – 2008
Rubro
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Impuestos
3,711
5,251
8,472
9,632
14,333
19,800
27,838
35,104
37,084
38,062
52,034
Derechos
8,617
6,522
7,337
10,157
9,919
8,186
10,288
12,544
65,672
12,910
51,464
Productos
6,089
5,270
10,769
6,477
7,106
7,421
8,705
9,000
8,298
8,118
10,082
Aprovecha-
mientos
2,858
4,016
5,487
7,189
3,704
3,371
6,196
6,230
7,559
8,712
12,761
Contribu-
ciones de
mejoras
3,185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Partici-
paciones
federales
112,972
121,689
169,871
183,865
135,497
237,006
387,045
326,355
401,751
394,399
586,620
(Ramo 28)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aporta-
ciones
federales
0
62,953
62,279
74,904
70,323
72,411
75,808
184,608
250,818
282,230
295,950
(Ramo 33)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros
ingresos
0
5,050
4,161
7,653
71,226
9,746
9,385
39,406
38,082
31,829
225
Por cuenta
de terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financia-
miento
0
0
0
0
0
0
0
36,000
0
44,326
64,674
Disponibili-
dad inicial
1,245
6,200
552
33,615
4,334
13,770
3,875
1,719
38,275
51,582
59,933
Total de
ingresos
138,676
216,950
268,927
333,492
316,442
371,711
529,139
650,966
847,539
872,168
1,133,743
Crecimiento
anual
56%
24%
24%
-5%
17%
42%
23%
30%
3%
30%
Crecimiento
acumulado
56%
94%
140%
128%
168%
282%
369%
511%
529%
718%
Elaboración propia con datos de INEGI (Sistema Estatal y Municipal de Bases de
Datos), 2016.
El reto de la política scal ante una industria petrolera...
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Tabla 9
Egresos Municipio del Carmen
Egresos municipales (en miles de pesos mexicanos corrientes), 1998 – 2008
Rubro 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Servicios personales
64,793
77,444
96,491
124,628
151,997
173,343
200,607
236,507
233,746
265,936
279,946
Materiales y
suministros
11,072
18,209
25,613
20,772
15,503
18,860
20,705
24,901
19,832
28,236
38,638
Servicios generales
23,136
30,134
50,528
32,916
27,039
35,173
47,183
51,362
94,841
137,057
170,623
Subsidios,
transferencias y
ayudas
22,776
34,846
26,978
38,331
37,490
50,711
65,153
74,572
102,331
106,090
142,138
Adquisiciones bienes
muebles e inmuebles
4,099
5,269
11,639
9,258
2,542
1,865
2,793
2,226
2,453
5,682
11,304
Obras públicas y
acciones sociales
1,078
43,099
39,297
47,376
26,423
4,638
13,120
9,174
13,223
45,560
279,669
Inversión nanciera
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Recursos federales y
estatales a municipios
0
0
0
41,574
41,640
0
0
0
0
0
0
Otros egresos
2,530
27
80
0
0
83,246
172,337
211,511
291,962
222,636
564
Por cuenta de terceros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deuda pública
1,817
1,170
3,715
268
39
0
5,521
2,438
37,569
1,038
116,148
Por cuenta de terceros
7,375
6,752
14,588
18,370
13,770
3,875
1,719
38,275
51,582
59,933
94,713
Total de egresos
138,676
216,950
268,927
333,492
316,442
371,711
529,139
650,966
847,539
872,168
1,133,743
Crecimiento anual
56%
24%
24%
-5%
17%
42%
23%
30%
3%
30%
Crecimiento acumulado
56%
94%
140%
128%
168%
282%
369%
511%
529%
718%
Elaboración propia con datos de INEGI (Sistema Estatal y Municipal de Bases de
Datos), 2016.
De Anda, M. y Gómez, M.
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 244 de 372 • ISSN: 2346-3279
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
En resumen, se puede apreciar cómo la reciente evolución de la economía de
Isla del Carmen deriva principalmente de la actividad de Pemex en el desarrollo
de la industria petrolera, lo que ha reportado grandes benecios, pero también
representa un alto riesgo, pues si esta actividad disminuye, entonces la economía
local se enfrentará a una crisis económica severa.
El mercado petrolero
Pemex forma parte de la oferta en un mercado petrolero abiertamente competido
con un producto permanentemente demandado, pero con comportamientos
cíclicos y un precio que se ve inuido por tres factores principales: reservas
probadas de los países productores, demanda del crudo y nivel de producción
de los países petroleros. Aunado a lo anterior, se deben considerar las nuevas
tecnologías de producción como el fracking, que han elevado el nivel de
producción de varios países y las consideraciones geopolíticas y de conictos
bélicos en zonas de producción o de tránsito de crudo, y por el lado de la
demanda, la eciencia incremental que se observa en la industria automotriz y
en la industria en general y el desarrollo de energías alternativas que han hecho
que el ritmo de la demanda no crezca aceleradamente.
A nivel mundial se aprecia durante el período de 1980 a 2013, que el consumo
de crudo (demanda) ha sido consistentemente mayor a la producción (oferta);
sin embargo, el factor determinante en el mercado es que las reservas de
hidrocarburos (oferta) se ha incrementado en 2.5 veces, lo que supondría una
disminución de precio o bien un precio muy estable en el mercado, pero el
comportamiento del precio del crudo reeja una gran volatilidad, que muchas
veces es difícil explicar con la teoría económica.
El caso de México no es ajeno a la realidad expuesta, ya que en el período de
1980 a la fecha la producción petrolera se ha mantenido dentro de un rango
entre dos millones y tres millones y medio de barriles diarios de petróleo; sin
embargo, las reservas petroleras del país se han reducido de manera acelerada
y el precio de la mezcla mexicana de exportación ha seguido la tendencia
mundial, y después de un crecimiento prolongado se han visto con precios a la
baja en 2015 y 2016.
El reto de la política scal ante una industria petrolera...
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 245 de 372 • ISSN: 2346-3279
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
Figura 1. Consumo y producción mundial de petróleo, miles de barriles por día
Elaboración propia con datos de EIA, 2016.
Figura 2. Reservas mundiales de petróleo, miles de millones de barriles de petróleo
Elaboración propia con datos de EIA, 2016.
De Anda, M. y Gómez, M.
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 246 de 372 • ISSN: 2346-3279
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
Figura 3. Precio internacional del petróleo en dólares americanos
Elaboración propia con datos de la OPEP.
Figura 4. Producción petrolera de México, miles de barriles por día
Elaboración propia con datos de EIA, 2016.
El reto de la política scal ante una industria petrolera...
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 247 de 372 • ISSN: 2346-3279
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
Figura 5. Reservas petroleras de México, miles de millones de barriles de petróleo
Elaboración propia con datos de EIA, 2016.
Como consecuencia de lo anterior, se aprecia que el mercado petrolero
observa una compleja dinámica que afecta el ingreso de los países, sus
nanzas públicas y, por consecuencia, la actividad económica de los mismos,
debido, principalmente, a un comportamiento cíclico difícil de anticipar.
En consecuencia, los actores económicos asociados directamente al sector
petrolero siempre están expuestos a altas y bajas en sus ingresos y a cambios
bruscos en las políticas económicas en general.
Crisis económica
Con fecha 11 de agosto de 2014 fue publicado en el Diario Ocial de la
Federación, el Decreto por medio del cual se: “expide la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética; se reforman, adicionan
y derogan disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y, se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Nacional
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos”, mediante la
cual el sector energético de México sufre una transformación radical, que,
en esencia, abre las puertas a las inversiones privadas por medio de rondas o
licitaciones programadas.
Lo anterior coincidió con aspectos clave:
1. Caída del precio del crudo, que en abril de 2014 llegó a cotizar hasta 108
dólares y para enero de 2016 cotizó a 29 dólares.
De Anda, M. y Gómez, M.
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 248 de 372 • ISSN: 2346-3279
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
2. El agotamiento de los principales yacimientos que tradicionalmente había
estado explotando Pemex, como es el caso de Cantarell y dando como
consecuencia un declive en la producción.
3. Incremento en la producción petrolera de Estados Unidos de Norteamérica
(EUA) por medio de la nueva tecnología Fracking.
4. Falta de acuerdo entre los productores de la OPEP para bajar producción
y nivelar precios, dándose el caso de una producción constante de Arabia
Saudita, que es el principal miembro de dicha organización.
En conjunto, lo ya expuesto detona una desaceleración brusca en la actividad
económica de la Isla del Carmen que crea una situación de crisis, no solamente
en la actividad del principal actor económico como lo es Pemex sino en todas
las actividades de la ciudad y de la región, que para entonces estaba totalmente
dependiente del sector energético.
Situación actual de Isla del Carmen
Ante la falta de estadísticas recientes para poder presentar la situación actual
que se observa en Ciudad del Carmen, un repaso rápido de periódicos y revistas
muestra los acontecimientos que se reportan desde Isla del Carmen.
Revista Expansión en Alianza Con CNN
“LAS EMPRESAS Y LOS HABITANTES DE CIUDAD DEL CARMEN
SUFREN LA CRISIS DEL PETRÓLEO”
La ciudad sufre los recortes en el presupuesto de Pemex. Miles de despidos
afectan a los habitantes y a los negocios.
Viernes, 29 de abril de 2016 a las 10:30 AM
CIUDAD DEL CARMEN (Expansión)
“Muchos dicen que Ciudad del Carmen va a quedar como un pueblo fantasma”.
Así lo ve Luis Fernando, quien a inicios de abril comenzó a cuidar una de las
entradas del fraccionamiento Palmira. El cuidador pasó tres meses sin trabajo,
luego de que la prestadora de servicios petroleros y embarcaciones Grupo Evya
lo despidiera junto a otro grupo de trabajadores, quienes se han manifestado
frente a sus ocinas para reclamarle pagos y compensaciones.
“Aquí apenas gano 2,500 pesos al mes. En Evya pintaba barcos, y la verdad me
iba bien”, cuenta Luis Fernando. Es uno de los miles de damnicados por los
fuertes recortes en el presupuesto de Pemex. Él perdió su trabajo, incluso antes
del ajuste en el presupuesto de Pemex de 100,000 millones de pesos (mdp)
anunciado en febrero. Desde enero el grupo de rmas que viven de los contratos
para darle servicios a Pemex ya arrastraban meses de impagos por parte de la
llamada empresa productiva del Estado.
El reto de la política scal ante una industria petrolera...
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 249 de 372 • ISSN: 2346-3279
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
La falta de pagos
La petrolera nacional dejó de pagar a sus proveedores desde junio de 2015,
como atestiguó la compañía CP Latina, quien advirtió a sus acreedores que
iba a recurrir a la rma especializada en nanciamiento en el sector marítimo
Clarksons Platou Securities para sortear la falta de 60.5 millones de dólares que
le debía Pemex.
“Durante este periodo CP Latina ha explorado la posibilidad de facturar estos
cobros que ya fueron aprobados por Pemex; sin embargo, ésto ha probado
ser una tarea difícil dado que los bancos locales más relevantes han recibido
numerosas peticiones de otros proveedores de Pemex, saturando las líneas de
crédito disponibles para afrontar este riesgo”, explicó en marzo la rma en un
comunicado a sus acreedores, a través del sistema de información de deuda
corporativo noruego Stamdata.
Aunque la falta de pagos inició a mediados del año pasado, los pobladores de
Ciudad del Carmen sintieron el verdadero golpe a inicios de 2016, cuando la
nueva administración de Pemex, encabezada por José Antonio González Anaya,
decidió parar o al menos diferir proyectos por 46,800 millones de pesos (mdp).
Ciudad del Carmen alberga la base de la Región Marina Norte, que comprende
a los complejos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, que por sí solos producen la
mitad del petróleo del país, cerca de 1 millón de barriles diarios.
Una ciudad ‘fondeada’
Los muelles de la llamada Perla del Golfo se ven repletos de embarcaciones
estacionadas, mientras que en el horizonte se divisan las enormes plataformas
de perforación, rodeadas por más barcos que soltaron el ancla para no pagar
renta en el puerto.
“En esta área del canal, antes había mucho movimiento. Y ahora está tranquilo,
como si nada”, cuenta Edgar Jiménez, capitán de la lancha rápida Redl, de la
rma especializada en embarcaciones Marinsa. El paro en las plataformas de
perforación, las que más han sufrido con el recorte en Pemex, supone poner el
freno a una larga cadena de servicios que dan las rmas locales, que van desde
los más complejos, como los llamados barcos loderos -que sirven para sellar
los pozos de producción de crudo-, hasta los vendedores de colchones para los
trabajadores, que pasan 15 días en el mar.
“Llegamos a tener 23 contratos para llevar comida a 23 plataformas de
perforación de Pemex. Ahora sólo tenemos una, y es con un privado”, dice
Luis Sandoval, gerente de operaciones de Bistro, rma que da servicios de
De Anda, M. y Gómez, M.
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 250 de 372 • ISSN: 2346-3279
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
alimentación y hotelería a las plataformas. Esta situación afecta al resto de
negocios de la ciudad. “Los restaurantes que antes se veían llenos cualquier día
de la semana, porque aquí los trabajadores de plataformas bajan toda semana
para descansar sus 15 días, ahora se ven vacíos”, anota un gerente regional de
una compañía estadounidense, que pidió no ser identicado.
Una proyección que puede sonar descabellada a primera vista, siendo que
en Ciudad del Carmen habitan cerca de 248,000 personas, según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero que a la luz de los miles
de despidos de empresas locales, aunados a los recortes en Pemex de cerca de
10,000 trabajadores sólo en 2015, toma tintes de realidad.
“Antes, las casas no me duraban dos semanas. Ahora tengo hogares en renta
desde inicios del año y no se ve para cuándo se ocupen”, dice la señora América,
mientas carga una manta para promocionar otra vivienda que se desocupa. Un
edicio de cuatro pisos frente a la Comercial Mexicana de la Calle 60 tiene
desplegada una enorme manta de ‘Se renta’, luego de que a nales del año
pasado Pemex abandonara este lugar que tenía arrendado. Los locales de
comida aledaños cierran ahora temprano y ven cómo su negocio cae tras el
abandono de estas instalaciones, cuenta una de las comerciantes de la zona.
Stella Maris, testigo del paro
La Stella Maris, la estatua de la Virgen del Carmen, atestigua la calma que se vive
a las orillas del puerto, donde decenas de barcos de diversos tamaños esperan otro
día sin trabajo. Hasta hace unos meses sólo se veían paradas las embarcaciones de
Oceanografía, que lleva casi dos años en concurso mercantil tras las acusaciones
de un fraude multimillonario a Banamex. Pero ahora, otras empresas han optado
por la misma estrategia, que no deja de costar dinero, pues los barcos deben llevar
un mínimo de personas y combustible para estacionarse fuera de los muelles.
El Capitán, como lo conoce la gente del lugar, es un jubilado de Pemex que se
sienta a la sombra del monumento Stella Maris y siente el pesimismo de la ciudad
-arma-, que ve cómo el trabajo se acaba y cómo muchas personas regresan a
sus lugares de origen, dejando un aire de vacío.
“Todo va a regresar a la normalidad algún día. Las nuevas empresas petroleras
que entren y la recuperación del precio del crudo deben reanimar de nuevo al
sector”, espera uno de los directivos entrevistados. Sin embargo, nadie espera
que esto suceda este año o el siguiente. Por ello, muchos habitantes de la ciudad
quedan a la espera de un trabajo, con la esperanza de que la reforma energética
por n atraiga a los competidores privados a reactivar las actividades.
El reto de la política scal ante una industria petrolera...
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 251 de 372 • ISSN: 2346-3279
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
Periódico Excelsior:
“La crisis de Pemex seca poblados”
Cierre de empresas, reducción de salarios, empresarios que rematan bienes y
el abandono de poblados ha dejado la crisis petrolera en Campeche, Veracruz
y Tabasco.
16/05/2016 05:44 REDACCIÓN
CIUDAD DEL CARMEN, Camp.- La crisis por los bajos precios del crudo y
la reducción en las inversiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha generado la
perdida de al menos 11 mil plazas laborales en Campeche.
Gustavo Rodríguez Valle, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
del Estado, aseguró que esta situación también generó el cierre de, por lo menos,
5% de las empresas ya establecidas en la entidad. Mencionó que Campeche es el
Estado que genera, al menos, 80% de la producción de hidrocarburos en el país, por
lo que ha sido una de las entidades con mayor afectación por la crisis actual. Desde
hace siete meses la industria hotelera se ha desplomado.
Los Re Ganem, hace casi 30 años, construyeron en el municipio campechano
un edicio de 92 habitaciones y lo llamaron Eurohotel, y conforme
el boom petrolero iba en aumento, rmaron contratos con empresas dedicadas
a la actividad petrolera, lo cual les garantizó una ocupación de 70% incluso en
temporada baja. Hoy en día sólo ocho habitaciones son las que tiene ocupadas,
eso si bien les va. De la plantilla de 60 trabajadores con los que contaban para
el mantenimiento y administración del inmueble, se tuvieron que ajustar y
ahora sólo operan con 35 trabajadores con un salario más reducido. Todo, a
consecuencia de la caída de los precios del petróleo.
Otras empresas han corrido con una suerte similar, como Halliburton y
Schlumberger, que han desplazado sus compañías a otras zonas, como Dos
Bocas en Tabasco; mientras que empresas como Cotemar, Baker y Naviera
Integral han cerrado por completo.
Tenemos una caída impresionante, no nada más yo, sino todos los hoteleros.
Sólo tenemos ocupaciones del 10 al 20 por ciento; incluso algunos hoteles ya
están cerrando y estamos platicando con el gobierno del Estado. Ya vino la
Secretaría de Turismo para platicar cómo podemos reactivar la economía, la
cuestión de servicios de hotelería. Tenemos que negociar con los trabajadores
para estar al 50-50, porque no se les puede pagar al 100. Tenemos la esperanza
de que esto sólo sea temporal, comentó Soraya Re Ganem.
Durante los primeros cinco meses de 2016 en Ciudad del Carmen han cerrado
nueve hoteles a falta de clientes, pues los trabajadores petroleros eran los clientes
De Anda, M. y Gómez, M.
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 252 de 372 • ISSN: 2346-3279
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que siempre ocupaban esas habitaciones, y los que no alcanzaban cupo rentaban
una casa o departamento, sin importar las dimensiones, pues lo importante era tener
un lugar donde llegar cada que había cambio de turno en plataformas.
Cantarell
En 1971, en la pequeña isla de pescadores de Ciudad del Carmen, Rudesindo
Cantarell Jiménez descubrió petróleo en las aguas del Golfo de México. Esta
situación provocó que una isla con una extensión de 9.720 km
2
se industrializara
de la noche a la mañana. Los lugareños dejaron la actividad pesquera para atender
las necesidades de los ingenieros y trabajadores que llegaban a la cabecera
municipal. Fue en los 80 que algunos de los habitantes se dedicaron a la renta
de vivienda; algunos otros, con mejor posición económica, lograron construir
pequeños hoteles. 40 años después, el panorama es totalmente devastador; en
los últimos meses han cerrado nueve hoteles de un total de 140 que había y
todos para hospedar 75% de los trabajadores dedicados a la actividad petrolera.
Retos de la política scal en el futuro de Isla del Carmen
Ante el panorama presentado, resulta evidente que se requiere de la
instrumentación de políticas económicas de ayuda a corto, mediano y largo
plazo, siendo la política scal un instrumento que puede estimular directamente
las actividades económicas en general o en particular. Se considera conveniente,
en esta sección, exponer las alternativas que se visualizan como viables y
realistas para la reactivación de la economía de la Isla del Carmen, y se presentan
clasicadas bajo diferentes escenarios, dentro de los cuales se argumenta el
papel que puede jugar la política scal.
1. Precio del petróleo, el cual se estima puede seguir estable dentro del rango en
que se ha manejado en los últimos meses, o bien observar tendencias hacia
precios cada vez mayores o menores. Como se ha visto, la determinación
en el valor del precio del petróleo va a estar inuenciado por la oferta,
la demanda, el volumen de las reservas internacionales y condiciones
geopolíticas que se presenten a lo largo del tiempo. Su comportamiento
puede calicarse como alza, estable o baja.
2. Tasas de interés que priven en el mercado y que representan el costo del
dinero, inuyen en el nivel de inversión tanto de los particulares como del
gobierno. Su comportamiento puede calicarse como alta, estable o baja.
3. Tipo de cambio peso-dólar, variable que puede inuir en el nivel de
inversiones, ingresos scales e impacto en los costos de insumos y de
operaciones. Su comportamiento puede calicarse como alto, estable o bajo.
El reto de la política scal ante una industria petrolera...
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 253 de 372 • ISSN: 2346-3279
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
4. Reservas internacionales de divisas que contribuyen a la estabilidad del
mercado cambiario. Su comportamiento puede calicarse como altas,
estables o bajas.
5. PIB de EUA que reeja la actividad de ese país y que puede impactar
positiva o negativamente en el ritmo de la economía de México, dada la alta
dependencia de las exportaciones mexicanas. Su comportamiento puede
calicarse como alto, estable o bajo.
6. Inversión Extranjera Directa (IED) que participe en la Ronda 1 o esquema
de licitación del gobierno mexicano para licenciar la exploración y
explotación de campos petroleros. Su comportamiento puede calicarse
como alta, media o baja.
7. Recaudación scal federal. Su comportamiento puede calicarse como
alta, programada o baja.
8. Deuda vs PIB que mantenga el gobierno mexicano. Su comportamiento
puede calicarse como alta, estable o baja.
Lo anterior permite proponer la siguiente matriz de tres posibles escenarios
que se calican con criterio libre y a título de ejemplo, con una intención
propositiva mas no limitativa. Dentro de este esquema, se resalta la ocurrencia
que se estima más probable y que sirve de base para visualizar la siguiente
sección de actividades económicas a incentivar.
Tabla 10
Escenarios
Optimista Normal Pesimista
Precio petróleo Alza Estable Baja
Tasa interés Alta Estable Baja
Tipo de cambio Alto Estable Bajo
Reservas internacionales Altas Estables Bajas
PIB EUA Alto Estable Bajo
IED en Ronda 1 Alta Media Baja
Recaudación Fiscal Alta Programada Baja
Deuda vs PIB Alta Estable Baja
Elaboración propia, 2016.
De Anda, M. y Gómez, M.
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 254 de 372 • ISSN: 2346-3279
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
Como resultado se puede considerar un futuro cercano en donde el precio del
petróleo puede estar estable en su precio, una economía con tasas de interés
altas, tipo de cambio alto, reservas internacionales estables, un PIB de EUA
estable, éxito medio en las licitaciones de la Ronda 1 del gobierno mexicano
para el sector petrolero, una baja en la recaudación scal debido a una economía
lenta, y una deuda vs PIB creciente en la economía mexicana.
Con base en lo anterior, se anotan, a título de ejemplo, las actividades económicas
consideradas viables para desarrollar dentro de la Isla del Carmen:
1. Industria petrolera (IP), referida principalmente a la administración
logística de la plataforma petrolera ubicada en el Golfo de México y de la
exploración de nuevos campos de explotación y extracción.
2. Pesca de camarón (PC), actividad que caracterizó a esta Isla antes del
desarrollo de la industria petrolera.
3. Turismo recreativo (TR), principalmente para utilizar la infraestructura
hotelera y ligar esta Isla a los diferentes destinos cercanos como Campeche,
Mérida, Villahermosa, Playa del Carmen y Cancún.
4. Zona económica especial (ZE), consideran a la Isla del Carmen con un
esquema que es denido claramente por el gobierno federal (Zonas
Económicas Especiales, 2016) “Una Zona Económica Especial (ZEE)
es un área delimitada geográcamente; ubicada en un sitio con ventajas
naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva.
Ofrecen un entorno de negocios excepcional para atraer las inversiones y
generar empleos de calidad, considerando, entre otros elementos: benecios
scales y laborales, régimen aduanero especial, marco regulatorio ágil,
infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (capital humano,
nanciamiento, innovación) y otros estímulos y condiciones preferenciales.
5. Centro nanciero (CF), mediante el cual los grandes intermediarios
nancieros puedan concentrar la administración de transacciones
especializadas, tanto nacionales como internacionales.
6. Centro de investigación (CI), que requiere una denición clara de las áreas
de conocimiento que pueden ser logística, generación y uso de energía, por
citar algunos ejemplos.
7. Hub o Centro aeronáutico (HA), ya que la ubicación geográca de Isla del
Carmen facilitaría concentrar en ella la distribución de vuelos comerciales
de la región.
8. Centro de exposiciones (CE), para convertirse en un centro de atracción de
grandes conferencias, convenciones, ferias comerciales, entre otros.
El reto de la política scal ante una industria petrolera...
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 255 de 372 • ISSN: 2346-3279
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Cada una de estas actividades demanda infraestructura, logística, medios de
comunicación y personal, que una vez denidas pueden ser costeadas y plantear
proyectos de implementación inmediata. Se parte de los siguientes supuestos
para poder plantear políticas scales adecuadas que ayuden a que la Isla del
Carmen reactive su economía:
1. Los recursos federales, estatales y municipales de apoyo serán mínimos.
2. La reactivación petrolera será lenta y bajo un esquema de total eciencia
con bajas contrataciones.
3. El uso de los recursos materiales, infraestructura ociosa actual y capital
humano disponible son los insumos a considerar en las alternativas a
implementar.
Se considera que las actividades económicas listadas no necesariamente son
excluyentes sino muchas de ellas complementarías, por los que se presenta la
siguiente matriz de combinaciones posibles, en donde las zonas sombreadas
son factibles en el corto plazo.
Tabla 11
Matriz de combinaciones posibles
IP PC TR ZE CF CI HA CE
IP
PC
TR
ZE
CF
CI
HA
CE
Elaboración propia, 2016.
Como se puede apreciar en la matriz anterior, existen alternativas viables de corto
plazo con efectos de largo plazo que pueden ser apoyadas por la política scal
por medio de estímulos, programas de exención de impuestos, depreciación
acelerada para incentivar la inversión, licenciamiento en la explotación de
recursos y servicios, entre otros.
De Anda, M. y Gómez, M.
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 256 de 372 • ISSN: 2346-3279
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Conclusiones
El comportamiento cíclico de la industria petrolera ha ocasionado graves
afectaciones a la economía del país, de regiones especícas, como es el caso
de la Isla del Carmen en el Estado mexicano de Campeche. A pesar de que esta
isla ciudad se vio beneciada durante más de cuarenta años con el desarrollo
de la industria petrolera en la zona de Campeche, la dependencia económica
que se creó con esta vocación económica se tradujo en un grave riesgo, que
actualmente enfrenta a esta población con una crisis severa que demanda
creatividad y visión de largo plazo para solventarla.
La crisis petrolera actual es multifactorial y la recuperación hacia niveles de
bonanza y crecimiento en los precios del crudo no se considera que ocurra en
el corto plazo, y las condiciones serán muy distintas que las que se tuvieron
en años anteriores. La Isla del Carmen en el Estado mexicano de Campeche
presenta una situación económica critica originada por la caída en precios
internacionales del petróleo, la competencia de países petroleros con oferta
de cruda creciente, incremento de reservas internacionales de petróleo, y
situaciones geopolíticas y de guerra en algunos países clave.
El manejo de escenarios permite identicar variables relevantes del entorno que
ayuden a plantear comportamientos probables de las mismas, y así ponderar
posibles alternativas de solución para la crisis que vive Ciudad del Carmen.
Se proponen una serie de actividades económicas viables para implementar
en Isla del Carmen, y se presentan las mismas por medio de una matriz de
combinaciones que permite ver la forma complementaria que muchas de ellas
pueden tener entre sí.
La política scal es un factor clave en la solución de la depresión económica que
vive Isla del Carmen, y que la instrumentación de medidas scales de corto plazo
con visión de largo plazo, pueden ser determinantes en el futuro de esta región. El
presente trabajo pretende ser propositivo, exploratorio y prospectivo, detonar
nuevas ideas y soluciones e invitar a que dependencias gubernamentales,
empresas, particulares e institutos de investigación y población en general
aporte propuestas frescas que ayuden a que la economía de Ciudad del Carmen y
de la región sureste, en general, se reactive, encuentre una vocación económica
viable, rentable y que ayude al desarrollo económico de la región y del país.
Por último, la situación económica de Isla del Carmen, muestra que las
oportunidades económicas deben aprovecharse, pero deben reexionarse
estratégicamente los riesgos de una dependencia económica sujeta, en gran
medida, a variables externas sobre las cuales se tiene poco control.
El reto de la política scal ante una industria petrolera...
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En-Contexto 5(6) • enero - junio 2017 • Medellín - Colombia • página 257 de 372 • ISSN: 2346-3279
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Referencias
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www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/16/1092855
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Para citar este artículo:
De Anda, M. y Gómez, M. (2017). El reto de la política scal ante una
industria petrolera inestable. El caso de Ciudad del Carmen,
México. En-Contexto, 5(6), 233-257.
